Styrelsen i Hoodin AB (publ) föreslår en företrädesemission om cirka 7 MSEK och upptar brygglån om totalt 2 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag, den 10 april 2025, beslutat föreslå att årsstämman den 14 maj 2025 fattar beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, som vid full teckning skulle tillföra Bolaget cirka 7 MSEK (”Företrädesemissionen”) före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,65 MSEK. Bolaget har även ingått två brygglåneavtal om totalt 2 MSEK med två av Bolagets största aktieägare. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till fyra (4) teckningsrätter och sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

• Företrädesemissionen omfattar högst 35 078 793 aktier. Vid full teckning i Företrädes-emissionen tillförs Hoodin cirka 7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,65 MSEK.

• Sista dag för handel i Hoodins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 19 maj 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 20 maj 2025.

• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 31 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 9 april 2025.

• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 23 maj 2025 till och med den 9 juni För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm, är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle innebära att hans röstinnehavet i Bolaget skulle uppgå till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.

• Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Bolagets styrelseordförande och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm (som indirekt äger aktier i Bolaget), har meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.

• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 22 maj 2025 (”Informationsmemorandumet”).

Bakgrund och motiv 

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande (digital tjänst för bevakning av framförallt eftermarknaden inom life science) med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare. 

Likviden från Företrädesemissionen planeras användas för att finansiera följande.

• Skala upp drift- och kundsupportkapacitet i syfte att möta den kraftigt ökade efterfrågan som förväntas under Q4 2025, i samband med att övergångsperioderna för MDR och IVDR närmar sig sitt slut (maj 2026–2028), där vi redan ser tydliga tendenser till en växande volym av förfrågningar och upphandlingar

• Vidareutveckla Hoodins plattform med utökad funktionalitet för att adressera regulatoriska krav på horizon scanning, dokumenterad omvärldsbevakning, signal detection och hantering av uppdaterade standarder enligt MDR, IVDR, ISO 13485, GVP och AI Act

• Intensifiera marknadsbearbetning på prioriterade internationella marknader, med särskilt fokus på segment där regulatoriska deadlines driver beslutsfattande – exempelvis tillverkare, CRO:s och regulatoriska konsulter

• Rekrytera och behålla nyckelkompetenser inom regulatorisk utveckling, artificiell intelligens och produktledning för att säkra kvalitet, innovationstakt och kundnytta

• Stärka rörelsekapitalet för att säkra genomförandet av affärsplanen och upprätthålla leveranskapacitet mot en snabbt växande användarbas

För att kapitalisera på det regulatoriska momentum som nu byggs upp inför MDR- och IVDR-transitionens slut, samt möta ökade krav på dokumenterad omvärldsbevakning, krävs snabb förstärkning av såväl teknisk plattform som kommersiell kapacitet. Timingen är avgörande – fönstret för att etablera Hoodin som marknadsstandard inom automatiserad regulatorisk övervakning är nu, innan volymökningen kulminerar i slutet av 2025.

Företrädesemission är därför inte enbart en finansieringsaktivitet, utan ett strategiskt steg för att skala verksamheten i rätt tid och säkra Bolagets ledande position i ett snabbt växande compliance-landskap.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att årsstämman den 14 maj 2025 beslutar om Företrädesemissionen om högst 35 078 793 aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget cirka 7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,65 MSEK. Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 21 maj 2025 kommer få fyra (4) teckningsrätter för varje (1) befintlig aktie, varvid sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen ska vara 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 31 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 9 april 2025.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av. I tredje hand ska, i den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till eventuella emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 23 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 maj 2025 till omkring den 27 juni 2025.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman den 14 maj 2025 beslutar att aktiekapitalet ska minskas med högst 701 575,86 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning genom beslutet om Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med erforderlig justering för att uppnå ett lämpligt kvotvärde med tre decimaler. Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att årsstämman beslutar om och Bolagsverket registrerar Företrädesemissionen.

Teckningsavsikter

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Bolagets styrelseordförande och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm, har meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen.

Per dagen för detta pressmeddelande äger Lennart Ekerholm indirekt 13 648 813 aktier i Bolaget, motsvarande totalt cirka 25,94 procent av rösterna i Bolaget. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.

Brygglån

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen genomförts har Bolaget upptagit två brygglån på vardera 1 MSEK, totalt 2 MSEK, från Alsteron AB och Lennart Ekerholm. Lånen ska betalas ut till Bolaget den 11 april 2025 och löper till och med den 30 juni 2025, med en uppläggningsavgift om 5 procent och en årlig ränta om 10 procent. Återbetalning ska ske kontant den 30 juni 2025, då Bolaget även ska erlägga upplupen ränta samt uppläggningsavgiften. Bolaget äger dock rätt att, utan extra kostnad, återbetala lånen innan förfallodagen samt uppfylla skyldigheten att betala upplupen ränta och uppläggningsavgift vid den tidigare återbetalningstidpunkten.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Hoodin att öka med ytterligare högst 35 078 793 aktier, från 52 618 190 aktier till 87 696 983 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst            701 575,86 SEK, från 1 052 363,80 SEK till 1 753 939,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 maj 2025	Årsstämman
19 maj 2025	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
20 maj 2025	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
21 maj 2025	Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
22 maj 2025	Offentliggörande av Informationsmemorandumet
23 maj 2025 – 3 juni 2025	Handel med teckningsrätter
23 maj 2025 – 9 juni 2025	Teckningsperiod
23 maj 2025 – omkring 27 juni 2025	Handel i BTA
11 juni 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidplanen är endast vägledande och datum kan komma att ändras.

Årsstämman

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till årsstämman som kommer hållas den 14 maj 2025.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras av Bolaget före dess att teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Hoodin AB, vänligen kontakta

Marcus Emne, VD

Telefon: +46 (0)79 335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-04-10 [08.16] CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.